【头条】集微咨询发布《集成电路行业人才发展洞察报告（2024）

2024-07-17 09:21:14

　　Bsports体育集成电路产业作为信息技术产业群的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。集成电路行业作为高精尖产业领域代表，行业人才进入壁垒相较于其他行业受限更高，而人才作为推动企业发展和社会进步的核心竞争力，对企业和社会的发展起着至关重要的作用。

　　概览篇涵盖一个章节以及本次报告中重要发现等内容。主要内容包括中国集成电路行业2023年最新产业发展现状；企业篇涵盖两个章节内容。其中一个章节为集成电路产业上市公司企业数据分析，另一个章节从全部集成电路行业企业招聘视角分析行业企业对于人才相关偏好，包括硬实力以及薪酬给付水平等具体内容。薪酬篇共涵盖两个章节内容。其中一个章节为行业薪酬报告，主要围绕产业聚焦的热点城市进行行业岗位薪酬数据分析；其中一章节为行业企业福利现状分析，含社保、奖金、休假等具体内容。人才篇涵盖一个章节内容。具体分析集成电路行业目标专业大学生的求职偏好和行为特征。包括求职期望的行业、岗位、地域、单位、大学生获取求职信息渠道、签约决定因素、期望薪酬等内容。高校篇涵盖一个章节内容。通过对目标高校2022年及2023年就业质量报告整理，介绍集成电路行业典型目标院校总体毕业生的数量和结构特征、行业目标专业人才的就业现状、毕业走向及企业需求热度。政策篇涵盖一个章节内容，主要用以分析集成电路行业产业政策等相关内容。

　　人工智能、5G、 消费类电子、汽车电子、智能可穿戴设备等新兴应用端所带来强劲的市场需求，为我国半导体产业提供了巨大增长空间，而伴随地缘的不断加剧，构建我国自己的芯片产业链也迫在眉睫，本土化和国产化进程成为十四五规划中的重中之重。

　　从集成电路产业发展来看，2022年我国累计集成电路生产量为3241.9亿块，同比降幅为9.81%。集微咨询（JW Insights）认为我国集成电路产业积聚效应明显，产业重镇省市对于产业整体产能贡献巨大。

　　其中，江苏省作为我国集成电路发展重要省份，其在集成电路总产量贡献上不可小觑，2023年1月-9月，江苏省累计集成电路产量为719.55亿块，占全国总产量的29.40%，接近全国集成电路总产量的三成。

　　从2017-2023年中国集成电路进口额及进口量以及 2017-2022年中国集成电路出口额及出口量分布来看，集微咨询（JW Insights）认为我国在集成电路在外贸领域存在明显贸易逆差，且还呈现出逐年加剧状态，这也在一定程度上反映出我国集成电路产业对国外市场依然存在较高依赖性。同时，环境、社会环境、经济环境、技术环境等宏观环境，也持续推动和影响着中国集成电路产业发展。

　　是市场经济的晴雨表，可以较为准确且直观反映市场中的企业发展的基本面。上市公司的财务以及人员管理备受投资者关注，集微咨询（JW Insights）通过对中国集成电路产业上市公司已披露数据的整理，对其进行分析，以期帮助行业企业以及相关从业人员更好地了解相关内容。

　　通过对参与调研的产业上市企业分析，集微咨询（JW Insights）指出，当前半导体产业上市企业中，超四成集成电路上市企业人员规模在1001-5000人，26.43%的上市企业规模为501-1000人，20.26%的上市企业规模在101-500人，超万人规模的上市企业占比仅为7.05%。

　　集成电路产业上市企业人员构成方面，2023年集成电路产业上市公司从业人员为63.29万，从不同岗位类型来看，生产人员32.82万人位列各岗位类型人员数量首位，其次为技术人员，人员规模为19.48万人，位列各主要岗位类型人员数量第二位。

　　集成电路上市企业人员学历分布方面，集微咨询（JW Insights）认为集成电路行业具有产业链条长且各产业链条间又可独立成链的特点，这也使得从事半导体行业工作的人员学历存在较大差异。例如，设计、设备领域属于知识密集型，也因此汇集了大量优秀院校毕业的高学历专业人才。

　　2022年集成电路上市企业对于本科及硕士研究生以上学历背景的人才需求上升，对于大专及以下学历背景的人才需求出现一定程度下滑。集微咨询（JW Insights）指出，随着产业人才供给端的不断补充，产业的快速发展对于人才专业性要求越来越高，具备一定的学历背景也成为企业在人才招聘中不断关注的能力点之一。

　　在集成电路产业上市企业薪酬方面，101-500人规模企业人均薪酬表现突出，达36.31万元/年，其次是501-1000人规模企业人均薪酬为33.70万元/年。

　　从2024年集成电路企业招聘形式偏好方面看，集微咨询（JW Insights）指出，社招和校招作为企业最主要的两种招聘形式，通过调研数据显示，本次调研的企业中，超九成企业有社招需求，仅8.53%的企业有校招需求。

　　其中，100-499人规模的企业对于校招和社招的人才需求均位列不同规模类型企业首位，占比分别为43.55%、28.94%。其次是1000-4999人规模的大型企业，校招和社招需求占比分别为16.91%、19.58%。对此，集微咨询（JW Insights）分析认为，中小型企业处于度过初创期，进入到快速发展阶段，对于人才处于高位需求。而大规模性企业因积累周期长，有更多资金和实力进行技术迭代，现有人员构成亦存在不足，需要更多优秀复合型人才的补充。这也从侧面反映出我国集成电路行业企业正处于协同发展的良性状态。

　　从集成电路企业招聘城市偏好方面看，不同线级城市对人才的需求分布更能反映出行业的集聚效应，以上海、北京、深圳为代表的一线城市的人才需求占比接近五成。新一线城市人才需求仅次一线%，随着集成电路产业国产替代化的日益推进，产业所覆盖和涉及的城市也向二线城市下沉。

　　集成电路企业招聘岗位偏好方面，销售经理、嵌入式软件开发工程师、大客户经理、硬件工程师、FAE工程师等岗位位列集成电路企业社招需求紧缺度岗位前列。同时，不同产业链间对于岗位的需求存在较大差异。设计业企业对于模拟芯片、数字前端、数字验证等核心工程师岗位保持更高需求，而制造业最紧缺的依然是具有专业能力又能有实操经验的工艺工程师，封测业对于优秀的EHS工程师则是偏好最高。

　　集成电路企业招聘硬实力偏好方面，集成电路行业企业对人才的学历要求相对较高，最低学历要求集中在本科。集成电路企业对人才经验要求集中分布在10年以内，其中3-5年工作经验人员最抢手。

　　薪酬作为现代企业激励人员潜能的重要工具以及影响职场人求职择业的主要因素之一，一直备受企业和人才共同关注。受经济发展不同水平的影响和限制，各地区间薪酬水平有着较大的差距。不同线级城市在人员平均工资的给付上存在一定差异，叠加工作年限之后，差异就尤为明显。集微咨询（JW Insights）认为上海、北京、深圳三城市平均薪酬水平位列各主要城市首位，高学历叠加更长工作年限是高薪的双重保障。

　　在2024集成电路行业企业福利方面，集成电路行业一线城市的五险一金覆盖率达到78.26%，而最高的是三线%。不同线级城市中，二线城市的补充公积金覆盖率是最高的，有20.62%。二线城市的人口相对较多，但人才流动性较高，企业为了吸引和留住人才，可能会提供更多的福利待遇，其中包括补充公积金。

　　从休假福利来看，集微咨询（JW Insights）分析认为西南地区企业提供带薪年假的职位比例最高，有32.52%的职位享有带薪年假。其次是华南地区28.76%，华东地区16.54%。从不同企业规模的集成电路企业奖金福利方面看，对于绩效奖金的发放比例，除了少于50人规模的企业拥有较高的绩效奖金配置率以外，总体随规模增大呈上升趋势。

　　集成电路行业目标专业学生调研对象的专业聚焦于电子信息科学与技术、电子与通信工程、集成电路设计与集成系统、电子信息工程、微电子学与固体电子学、微电子科学与工程等专业，其中，电子信息科学与技术5.03%。在影响应届生选择就业去向的因素中，所学专业、经济形势、院校背景成为TOP3。

　　从就业企业规模、产业链、就业城市偏好看，超500人规模的大型企业依然是当前毕业生偏好的企业规模类型。集成电路工程、电子信息、微电子学与固体电子学、电子科学与技术等相关专业毕业生对于设计业的偏好度最高，近七成毕业生优选高校所在地城市为第一就业城市，其次是产业聚集度较强的城市，如上海、北京。

　　从期望薪酬的分布上来看，2024届毕业生对进入IDM企业的期望薪酬最高，达到37万元/年，其次是设计业（Fabless），平均期望薪酬为33.15万元。

　　集微咨询（JW Insights）调研的81所开设集成电路相关专业的目标院校，2024届生源总数为27.71万名学生，提供最多生源的10所高校学院分别为上海交通大学（电子信息与电气工程学院）、西安交通大学（电信学部）、北京工业大学（信息学部）、南京邮电大学（通信与信息工程学院）等知名理工科院校。

　　此次报告统计的27所示范性微电子学院累计生源总数为104559人。根据对13所示范性微电子院校就业质量报告数据统计发现，其中有相关数据的12所院校2022届毕业生的就业单位以企业为主，企业单位依然为吸纳毕业生就业的“稳压器”，其中民营企业和国有企业的人才吸纳能力基本稳居各区域领先位置，其次是国有企业，科研单位以及三资企业。

　　为了进一步优化人才发展环境，推动产业人才集聚，形成产才融合发展的良好格局，国家及各重点城市相继出台人才相关政策。如国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，加快推进集成电路产教融合；上海市发布《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，优化研发设计人员和企业核心团队奖励政策；深圳市发布《关于加快集成电路产业发展的若干措施》，加大引进和留住人才力度；广州市发布《加快发展集成电路产业的若干措施》，实施人才内培外引的人才集聚政策。

　　同时，该报告在政策章节重点聚焦北京、上海、深圳、广州、南京、杭州、厦门、成都和西安九大集成电路城市的人才政策，以期为集成电路企业和产业从业人员提供政策参考。

　　目前，《集成电路行业人才发展洞察报告（2024）》已在爱集微官网与APP正式上线，欢迎登录爱集微官网、爱集微APP，首页点击“集微报告”栏目，即可进行订购。

　　天眼查显示，7月13日，重庆芯联微电子有限公司发生多项工商变更，其中，新增股东重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司。

　　新股东入股后，芯联微电子的股东有重庆高新区智能制造产业研究院、重庆西永微电子产业园区开发有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、庆铃汽车（集团）有限公司、重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

　　芯联微电子官方消息显示，重庆芯联微电子有限公司定位于西部地区领先的特色工艺晶圆厂，目标打造行业前沿车规级芯片制造企业，是全国资构成的一家12英寸高端特色集成电路工艺线项目，项目一期规划产能两万片，致力于成为国家集成电路的西部重要战略备份，保障集成电路产业链安全。该公司坐落在重庆西永微电子产业园区，是重庆市和高新区政府结合重庆“33618”现代制造业集群体系发展重点打造的焦点项目，是重庆市高端制造业和集成电路产业转型升级的重点工程。

　　人工智能（AI）的崛起，正成为影响全球科技行业的重要因素。根据裁员追踪平台Layoffs.fyi的数据，截至7月12日，2024年共计362家全球科技企业已累计裁员106630人。

　　科技行业最近一次大规模裁员事件为美国软件公司Intuit，是金融和税务软件Credit Karma、QuickBooks和TurboTax的母公司。据透露，该公司计划解雇1800名员工，专注AI，并将其产品从传统的工作流程改造为AI驱动下的流程。

　　不过，Intuit并不希望利用AI机器人取代人工，而是用更了解AI工作的人才来取代被裁员工，该公司同时计划招募相同数量的新员工，技能主要集中在产品、工程和面向客户的岗位上。

　　7月3日，科技公司OpenText披露将裁员1200人的计划；7月8日，UiPath董事会批准，将其全球员工人数减少约10%，即420个岗位。此外，微软、苹果、Meta、字节跳动等，今年同样实施过大幅裁员。

　　随着半年报窗口期打开，近期A股半导体公司陆续披露上半年业绩预告。据集微网不完全统计，截至7月15日，已经有45家半导体公司发布上半年业绩预告，以归母净利润（上限，下同）增幅来看，韦尔股份、澜起科技、瑞芯微、恒玄科技、佰维存储、晶合集成等21家企业归母净利润翻倍增长，占比达到46.67%，接近五成。

　　整体来看，A股半导体上市公司上半年业绩高增长，主要得益于消费类需求在逐步复苏中，半导体行业或已开启新一轮上行周期；加之全球AI热潮推动，对高性能逻辑芯片和存储芯片的需求。另外，半导体公司通过技术创新和产品升级，成功导入高端智能手机市场和汽车市场等，提升了产品的市场竞争力。

　　据集微网统计数据显示，45家披露业绩预告的公司中，有39家A股半导体公司预计2024年上半年归母净利润（上限，下同）实现盈利，合计净利润142.86亿元，另有6家企业出现亏损，合计亏损4.43亿元。

　　从归母净利润规模来看，48家企业中，共有7家企业净利润超过5亿元，占比达到15.56%；净利润在1~5亿元（含）的企业有23家，占比为51.11%；净利润在0~1亿元的企业有9家，占比20%；净利润亏损的企业有6家，占比为13.33%。

　　具体来看，归母净利润超过5亿元的公司分别为北方华创、韦尔股份、纳思达、海光信息、澜起科技、雅克科技、兆易创新，分别为29.6亿元、14.08亿元、10.5亿元、8.86亿元、6.23亿元、5.8亿元、5.18亿元。

　　净利润在2-5亿元之间的企业分别是振华科技、德明利、华海清科、顺络电子、通富微电、晶晨股份、佰维存储、汇顶科技、安集科技、风华高科、华天科技、捷捷微电、南芯科技、鼎龙股份、晶合集成、露笑科技16家企业。

　　另外，净利润出现亏损的企业有盈方微、铖昌科技、士兰微、北斗星通、立昂微、四维图新等6家企业。

　　在上述45企业中，有39家企业净利润出现同比增长，占比达到86.67%，而净利润出现下降的企业则有6家，占比13.33%。

　　从净利润增长幅度来看，全志科技归母净利润同比增长853.5%，居于首位。紧随其后分别是韦尔股份、瑞芯微、德明利、澜起科技、晶合集成、ST华微，增幅分别为819.42%、686.29%、666.63%、661.59%、604.47%、586.46%，均超过500%。

　　归母净利润增幅在200%-500%（含）之间的企业有7家，分别是精测电子、汇顶科技、上海贝岭、通富微电、华天科技、天岳先进、佰维存储，增幅分别为354.77%、333.12%、321.17%、299.79%、265.78%、252.66%、211.31%。

　　归母净利润增幅在100%-200%（含）之间的企业有7家，分别是恒玄科技、纳思达、风华高科、晶升股份、捷捷微电、鼎龙股份、南芯科技，增幅分别为199.68%、199.12%、176.25%、141.92%、135%、130%、119.16%。

　　归母净利润增幅在50%-100%（含）之间的企业有11家，分别为海特高新、晶晨股份、露笑科技、瑞联新材、雅克科技、炬芯科技、北方华创、芯联集成、兆易创新、晶方科技、士兰微。

　　行业周知，受下游市场需求疲软，2023年半导体行业陷入低迷，这一年对于全球半导体行业来说都是一个挑战，整个半导体行业历经高库存、低需求、价格战、停产、裁员等种种难关。

　　进入2024年，随着消费市场需求趋于稳定、存储器市场回暖、人工智能与高性能计算等热点应用领域带动等因素作用，业内预计2024年全球半导体市场将重回增长轨道。

　　根据美国半导体产业协会（SIA）统计数据，2024年5月全球半导体行业销售额达到491亿美元，相较2023年月的412亿美元同比增长19.3%，相较2024年4月的472亿美元环比增长4.1%。

　　“行业复苏”、“客户库存明显改善”、“终端需求回暖”、“在手订单饱满”、“AI技术促进行业发展”——从多家上市公司的公告描述中，更不难看出产业的复苏暖风已经吹起。

　　华天科技指出，2024 年上半年，在相关电子终端产品需求回暖的影响下，集成电路景气度回升。南芯科技称，受到终端需求回暖的影响，公司业务规模扩大，持续推出有市场竞争力的产品，公司在手订单饱满，主营业务稳健增长。

　　韦尔股份称，上半年市场需求持续复苏，下游客户需求有所增长。澜起科技则表示，今年以来，公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，贡献新业绩增长点。

　　五矿证券指出，当前，全球和中国半导体周期处于被动去库向主动补库的转折期。而联储证券认为，AI浪潮仍是驱动半导体行业复苏的主动力，产品端弱复苏反馈至制造端转好，制造和封测利用率持续保持高位，具有量价齐升逻辑。

　　平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。

　　有记者提问称，据悉，中国就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴等措施向世贸组织提出设立专家组请求。能否请您介绍具体情况？

　　商务部发言人表示，中国新能源汽车产业发展为全球能源绿色转型、应对气候变化作出了重要贡献。为维护中国新能源汽车产业发展权益，3月26日，中方将美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。由于美方未能与中方通过磋商达成解决方案，7月15日，中方向世贸组织提出设立专家组请求。

　　美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，排斥中国等世贸组织成员产品，人为设置贸易壁垒，推高能源绿色转型成本，无论如何包装美化，都无法改变涉案补贴歧视性、保护主义和违反世贸组织规则的本质。中方坚决推进诉讼程序，是以实际行动维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，维护国际应对气候变化的共同努力。

　　中方认同世贸组织成员以符合世贸组织规则的方式实施产业补贴，支持能源绿色转型，促进经济社会发展。我们再次敦促美方遵守世贸组织规则，停止滥用产业政策损害国际应对气候变化合作。

　　受惠手机传统旺季来临、PC市况回温，以及银价今年以来大涨逾三成，日商村田、TDK等国际大厂酝酿调涨产品报价，锁定积层式电感、磁珠等产品，涨幅上看两成，为近年被动元件业罕见大涨价。

　　中国共有奇力新、佳邦、台庆科等三家厂商产品线涵盖报价看涨品项，有望迎来价量齐扬的强劲动能，大咬涨价商机。其中，奇力新隶属国巨集团，佳邦为华新科集团，使得国巨与华新科集团成为两大赢家。

　　业界分析，被动元件产业历经一年以上的库存调整期，近期随着库存陆续回到健康水位、客户回补库存，以及迎接传统旺季，加上成本攀升幅度大，让该产业的积层式电感、磁珠等，有机会出现罕见涨价的现象。

　　业界人士指出，银占积层式电感、磁珠成本比重高达六成，由于银价今年来一度飙涨近四成，即便近期略微回档，统计年初以来仍大涨35%，大举推升制造商量产积层式电感、磁珠的成本压力。

　　综观全球电感市占率指标厂，包括村田、TDK、太阳诱电等日企，以及中国国巨、华新科等两大集团。因应下半年各手机大厂新机齐发，加上PC市况逐渐转向复苏，同时面对银价上扬，业界指出，一线大厂包括村田、TDK等，有机会调升积层式电感／磁珠报价，预期大尺寸会先涨价，涨幅约10%至20%。

　　业界说明，电感种类繁多，以积层式电感来说，其特性具磁遮蔽性，无电磁干扰的困扰，且能有效遏止电路上的高频振荡，极适合于高密度装配的电路设计，依据不同的尺寸，广泛应用在消费性电子产品，甚至是服务器中。

　　磁珠则采用铁氧体设计和积层式制程，阻抗值随频率变化，也就是说，在高频时实现高阻抗，有更好的高频滤波特性，有效抑制杂讯干扰，同样导入于如手机、平板、笔电、电源等终端产品上。

　　近期被动元件厂运营逐步回温，国巨看好，本季客户库存转趋健康，该公司产能利用率可望持续提升，对后市乐观。（来源： 经济日报）

　　法国竞争管理局7月15日证实，他们正在对人工智能（AI）芯片业龙头美商英伟达（Nvidia）疑似反市场竞争的行为进行调查。

　　法国竞争管理局（Autorité de la concurrence）主席科尔（Benoit Coeure）在一场记者会场边称，“如果调查有成果”，英伟达将会受到正式指控。

　　月初的报道指出，法国当局去年9月搜查“显示卡产业”相关企业后，将提出所谓的调查意见书或控诉文件。消息人士称，那次突袭搜查的目标就是英伟达，这是对云端运算进行更广泛调查的结果。

　　监管机关对芯片产业依赖英伟达CUDA芯片程式编写软件表达担忧，对于英伟达近期投资CoreWeave等专注于AI的云端服务供应商，监管机关也感到不安。

　　违反法国反垄断规定的公司可能面临其全球年营业额10%的罚款，但这些企业也可以做出让步以避免罚款。（来源： 经济日报）

　　7月15日，国家统计局发文“上半年国民经济运行总体平稳，稳中有进”，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。分产业看，第一产业增加值30660亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值236530亿元，增长5.8%；第三产业增加值349646亿元，增长4.6%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.7%。

　　其中，工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%。分三大门类看，采矿业增加值增长2.4%，制造业增长6.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长6.0%。装备制造业增加值增长7.8%，高技术制造业增加值增长8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.6%；股份制企业增长6.5%，外商及港澳台投资企业增长4.3%；企业增长5.7%。分产品看，3D打印设备、新能源汽车、集成电路产品产量同比分别增长51.6%、34.3%、28.9%。6月份，规模以上工业增加值同比增长5.3%，环比增长0.42%。6月份，制造业采购经理指数为49.5%，与上月持平；企业生产经营活动预期指数为54.4%，比上月上升0.1个百分点。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27544亿元，同比增长3.4%。

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